2009年9月，物联网概念横空出世，新大陆、远望谷、东信和平等个股连续大涨，令投资者心痒痒之——5·19会重现吗？当时，还不少市场人士泼冷水：物联网只是炒作，科技股不会有机会。 在怀疑声中科技股茁壮成长，从物联网到3G、LED，再到三网融合、智能电网，浪花越激越大，已成为市场中最有赚钱效应的板块。 去年底今年初，不断出台的各种政策，已经确认了——新科技，未来趋势领跑者。而对投资者来说，聚焦该热点，方能立于不败之地。 政策暖风不断吹 去年11月，国务院总理温家宝发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话，明确提出“把建设创新型国家作为战略目标，把可持续发展作为战略方向，把争夺经济科技制高点作为战略重点，逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量”。 在接受新华社采访时，温总理明确表示，2010年的政策重点扶持方向将由“加大基建投资”转向“更加重视发展社会事业，更加重视技术创新，更加重视节能减排”。 去年末，中央经济工作会议进行部署，转变经济发展方式、调整经济结构、创新经济发展模式、加快新兴产业发展将是2010年经济工作的重大任务和主攻方向。也是在这个时候，政策已明确提出了今年七大新兴产业的定位，即把新能源、节能环保、电动汽车、新材料、医药、生物育种和信息通信七大产业列为重点扶持对象。 今年以来，也不断有政策出台，如国务院总理温家宝在本周三主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。这是国内提出三网融合概念以来，三网融合最为明确的一次实质性的进展。 加速新科技革命 1999年的5·19行情，是以网络科技股为龙头，当时中国评论网，只要与“网”沾边，就会涨上天，上海梅林、海虹控股等均上涨数倍。但那波行情更多的是打概念牌，而之后足 足沉寂了十年之久。现在，科技股又来了，但会还是炒作吗？ 广州证券张广文认为，现与当时已有本质不同。当年网络股并没有获得政府支持，留给后人印象仅停留于炒作概念，无任何实质内容，受影响的科技行业上市公司仅是传统高科技产业中的电子元器件、计算机软硬件等与网络沾边的个股。 然而，本次新技术产业却是由国家提出确立的，不仅拥有强大政府力量支持，而且其定位也非常明确。国家提出的七个新兴产业，是“十二五”计划重点发展对象，通过扶持这些行业来推动国内经济转型和发展，这种支持力度前所未有。近日新科技电子产品，国家发改委下发的《关于加快国家高技术产业基地发展的指导意见》更是明确提出，经过10年形成产值超千亿元的国家高技术产业基地。 可预见的是，我国将面临一场由新科技带来的产业革命，未来战略性新兴产业将会受到越来越多的政策倾斜。 多主线把握炒作脉络 那么，投资者要如何把握炒作脉络呢？针对七大产业的投资策略，可从以下两点把握：1、关注每个产业最具代表性的龙头公司新科技知识，此类公司基本是市场认知度较高的优秀企业，但由于其盈利状况一直处于历史较好水平估值难以快速提升，可做波段操作；2、寻找未来具备爆发潜力的品种，但是要避免无业绩支撑的纯题材炒作，这类公司一般还未被市场充分挖掘，盈利水平处于低谷，一旦被市场一致认同则有较大涨升幅度，可中长线持有。 此外，投资者还可以从以下方面来把握机会：首先，可把握新科技的应用和拓展初期阶段的投资时机。其次，把握新科技带来创新模式和应用的投资机会。第三，把握新科技产业集中度高的行业和板块投资机会。最后，把握新科技发展初期的扩张和并购机会。 智能电网后来居上 此前合肥新科技，本报曾经分析过物联网、3G、云计算、三网融合等方面的机会。而昨日盘面显示，智能电网也是一个有投资价值的板块。 昨日有消息指出，国家电网计划春节前发布部分智能电网标准和研究框架，智能电网将正式进入可操作阶段。同时，智能电网第一批试点结束，即将启动第二批试点，其中，天津的一个区被列入试点范围。另外，国家电网在张北建设的我国首个风光储能综合示范项目也将成为重要试点。该项目计划总投资在80亿元以上，开发规模为风电30万千瓦、太阳能光伏电10万千瓦、化学储能7.5万千瓦。 尽管目前电网公司的智能电网投资规划迟迟未出，但智能电网的建设早已进入实质阶段。2009年，电网公司对智能设备的示范性采购开始。科陆电子和威胜集团中标国家电网智能电表采购，特变电工获得一座智能变电站的智能变压器订单。 有私募人士表示，近期智能电网或有三波炒作的机会，首先是有关智能电网标准的出台所带来的交易性机会；其次是2010年电网投资规划带来市场预期好转 的投资机会；三是2009年公司业绩超预期带来的年报行情。 泰豪科技，公司在江西省和清华大学“省校合作”推动下设立并发展起来，是国家重点的高新技术企业。主营包括智能建筑电气、装备信息产品和发电机组产品三大方向，是国内为数不多具备生产智能建筑电气设备全系列产品的企业，为行业龙头。 去年三季度股东人数大幅减少，筹码集中度迅速上升，三家汇丰晋信系基金均有不同程度增仓，合计持有1744万股，新进嘉实基金持有756万股。从去年10月以来保持良好的上升通道，其间不管大盘调整，盘升趋势保持良好。量能一直保持温和放大，均线系统开始发散，回档中可密切关注。 平高电气，通过股权划转后，国家电网成为公司实际控制人。最新公告其两科研项目通过省级鉴定，从而使公司具有目前世界一流的满足特高压开关设备试验的系统，另一项大尺寸高精度罐体制造工艺研究也填补了国内开关行业的制造空白。近期投资3.4亿元建特高压GIS装配生产线，建成实施后将新增产值超过12亿元。 完成增发后，机构之间发生一定的分歧。去年12月7日有机构一度累计卖出7000万元，但最近在年线下方有明显承接，量能也曾经突然放大。由于机构持有仓位仍然较重，而近期仍在17.7元的增发价之下，因此如能带量突破17.2元，将扭转向下趋势。记者朱雷 值得关注的科技股 智能电网股 东方电子、东方电气、华仪电气、国电南瑞、国电南自、银河科技、长城开发、泰豪科技。 超导概念股 宝胜股份、综艺股份、新潮实业、沃尔核材。云计算机股 同方股份、浪潮信息、华胜天成、东软集团、鹏博士、网宿科技。物联网股 新大陆、东信和平、厦门信达、大唐电信、数源科技、风华高科、飞乐音响、士兰微。 记者林兰