新疆西部建设股份有限公司2009年度报告摘要

§1重要提示

1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

1．3公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1．4公司负责人张智峰、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人（会计主管人员）郑康声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况简介

2．1基本情况简介

2．2联系人和联系方式

§3会计数据和业务数据摘要

3．1主要会计数据

单位：元

3．2主要财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√适用不适用

单位：元

3．3境内外会计准则差异

适用√不适用

§4股本变动及股东情况

4．1股份变动情况表

单位：股

限售股份变动情况表

单位：股

4．2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

4．3控股股东及实际控制人情况介绍

4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

适用√不适用

4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

4．3．3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5董事、监事和高级管理人员

5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用√不适用

5．2董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

§6董事会报告

6．1管理层讨论与分析

一、公司经营情况

（一）报告期内经营情况回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，国内外经济环境发生了复杂深刻的变化，全球经济危机的影响还在持续，行业竞争更加激烈，加之乌鲁木齐发生了“七．五”事件，影响公司发展的不利因素明显增多。面对严峻形势，公司各级领导带领全体员工，围绕“抓管理、增效益、保增长、搏创新、争上市、促和谐”六大主题，解放思想，开拓进取，攻坚破难，真抓实干，取得了公司自成立以来的最好经营业绩，实现了公司又一次新的跨越。

报告期内，公司共生产销售商品混凝土293．64万立方米，比上年增长17．24％；营业收入91，275．23万元，比上年增长16．54％；利润总额10514．78万元，比上年增长24．91％；归属于母公司所有者的净利润7，928．95万元，比上年增长22．19％。。

2009年公司生产网点建设取得较好成绩：阜康公司、哈密公司先后投产，实现当年投产当年盈利，扩大了公司的经营辐射面，成为新的利润增长点；公司在哈密巴里坤、库尔勒塔什店、乌苏、五家渠等地新建了混凝土生产移动站；在东白杨沟新建年产130万吨废石生产线。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业经营情况单位：（人民币）元

（2）主营业务分产品经营情况单位：（人民币）元

（3）主营业务分地区经营情况单位：（人民币）元

（4）、主要会计数据及财务指标变动情况及原因单位：（人民币）元

1）、报告期内，货币资金较上年同期增长483．59％，主要系本年发行新股获取募集资金所致；

2）、报告期内，存货较上年同期增长60．82％，主要系本年末为下年度生产储备原料，使期末库存原材料增加所致；

3）、报告期内，固定资产较上年同期增长30．99％，主要系本年度新购置生产设备及新建生产线所致；

4）、报告期内，无形资产较上年同期增长30．39％，主要系本年度取得三宗土地使用权所致；

5）、报告期内，应付票据较上年同期增长91．64％，主要系本年度大量使用银行承兑汇票进行结算所致；

6）、报告期内，应付职工薪酬较上年同期增长47．88％，主要系本年度销售收入增加、净利润增加使期末计提的销售兑现和经营兑现增加所致；

7）、报告期内，营业收入较上年增长16．54％，主要系本年度新增生产线投产使产能增加，受国家加大对新疆投资的政策影响，销售量增加使主营业务收入增加所致；

8）、报告期内，财务费用较上年增长31．68％，主要系本年度借款增加，支付利息费用增加所致；

9）、报告期内汽车中国，营业外收入较上年同期增加368．89％，主要系本年度出售部分房产及处置生产设备所致；

10）、报告期内，所得税费用较上年同期增加39．32％，主要系本年度利润增加使应交所得税增加所致。

（5）、报告期内订单签署和执行情况

报告期内，公司销售合同签订及执行情况良好，报告期内共生产销售商品混凝土293．64万立方米，比上年增长17．24％。公司混凝土销售合同签订的数量较多，但金额相对较小且由于混凝土的销售特性，混凝土销售合同一般都在当年签订当年执行完毕，跨年度执行的合同本公司较少。

（6）、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司混凝土价格与上年相比总体相平。原材料价格与各地区原材料市场供应情况联系紧密，乌鲁木齐地区、阜康地区、库尔勒地区水泥、外加剂原材料供应充足，价格相对稳定；哈密地区和奎屯地区水泥、外加剂由于供应地点较远且供应商较少，原材料价格与上述其他地区相比价格偏高。｀

（7）、毛利率变动情况

（8）主要供应商、客户情况单位：（人民币）万元

公司前五名供应商中宝钢集团八一钢铁有限公司、新疆天山水泥股份有限公司与公司存在关联关系，是公司持股5％以上股东。报告期内，公司在关联方宝钢集团八一钢铁有限公司采购金额为663．83万元，占公司本年度矿渣采购金额的59．71％；公司在关联方新疆天山水泥股份有限公司采购金额为3342．89，占公司本年度水泥采购金额的比例为12．08％。

公司前五名客户中与公司关联关系如下：新疆建工（集团）有限责任公司为公司控股股东，新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司、新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司、新疆建工集团第三建设有限责任公司均为公司关联方，均受同一母公司新疆建工（集团）有限责任公司控制。除此以外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5％以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中没有直接或间接享有权益的情形。

（9）研发情况单位：（人民币）万元

（10）主要存货情况单位：（人民币）元

报告期内存货增加，系本年末为下年度生产储备原料，使期末库存原材料增加所致。

（11）核心资产情况

报告期内，公司共有23条混凝土生产线，生产线成新率65．28％，生产线产能利用率为43％。公司的核心资产为209辆混凝土搅拌运输车，43台汽车泵，39台拖式泵，6台车载泵，上述生产运输设备成新率69．44％。公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形，不存在减值迹象。

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

（12）主要债权债务分析单位：（人民币）元

1、报告期内，应收帐款较上年同期增长6．45％，主要系公司本年生产经营业务增长，销售收入增加所致；

2、报告期内，短期借款较上年同期增长15．63％，主要系公司生产经营业务增长，需要加大流动资金投入所致；

3、报告期内，长期借款较上年同期增长220％，主要系公司生产经营业务增长，为缓解短期流动资金还贷压力所致；

4、报告期内，应付票据较上年同期增长91．64％，主要系公司增加银行承兑汇票付款方式以降低资金成本所致；

5、报告期内，应付职工薪酬较上年同期增长47．88％，主要系本年度销售收入增加、净利润增加使期末计提的销售兑现和经营兑现增加所致；

6、报告期内，应付帐款较上年同期增长18．16％，主要系本年度生产经营业务增长，原材料采购增加所致。

（13）主要费用情况单位：（人民币）元

报告期内销售费用、管理费用增加，主要系公司生产量增加，销售收入增长所致；财务费用增加主要系本年度生产经营所需资金增加，贷款额度增加所致；所得税费用增加主要系公司利润增加所致。

（14）偿债能力分析

公司本年度流动比率比上年增长1．25，速动比率比上年度增长1．24，资产负债率为33．99％，较上年同期下降14．23个百分点，主要系本年发行新股，公司货币资金大量增加所致，公司本年度流动比率、速动比率增幅明显，资产负债率下降较明显，公司短期偿债能力较强。

（15）资产营运能力分析

（16）现金流量分析单位：（人民币）元

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长117．30％，主要系本年度销售商品收到现金比上年同期增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长34．08％，主要系本年度而固定资产投资比上年同期减少所致；筹资活动产生的现金净额较上年同期增长765．26％，主要系本年度公司新股发行获取募集资金，和本年度银行借款增加所致。

（17）截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金额资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

（18）截止报告期末，公司未持有外币金额资产的情形。

（19）报告期内控股子公司、全资子公司的财务状况及经营成果

1、控股子公司：新疆西建青松建设有限责任公司

新疆西建青松建设有限责任公司：注册资本3000万元人民币，主营业务为商品混凝土的生产、销售。持股比例为65％。报告期内总资产为11，099．82万元，净资产为9195．53万元。

2、控股子公司：新疆西建科研检测有限责任公司

新疆西建科研检测有限责任公司：注册资本300万元人民币，主营业务为工程材料技术检测。持股比例为90％。报告期内总资产为415．83万元，净资产为361．08万元。

3、全资子公司：哈密西部建设有限责任公司

哈密西部建设有限责任公司：注册资本1000万元人民币，主营业务为商品混凝土的生产、销售。持股比例为100％。报告期内总资产为3045．53万元，，净资产为1195．40万元。

4、全资子公司：阜康市西部建设有限责任公司

阜康市西部建设有限责任公司：注册资本1200万元人民币，主营业务为商品混凝土的生产、销售。持股比例为100％。报告期内总资产为3122．89万元，净资产为1784．37万元。

（20）经营环境分析

2008年年底开始，为了遏制金融危机的进一步蔓延，包括我国政府在内的世界各国政府采取了一系列的经济刺激。国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。同时国家已出台加快经济发展方式转变、促进经济平稳较快发展的一系列重大措施。2010年自治区计划完成全社会固定资产投资3000亿元，增速达到25％，其中安排重点项目200个，30个新开工建设项目，计划完成投资1200亿元。铁路、公路、水利、民航等重点工程将密集开工。宏观经济环境的向好和持续平稳增长态势为公司发展提供了良好的外部环境。国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变化、成本要素价格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩等情形对公司当期和未来盈利能力的影响如下：

（21）行业比较分析

1）行业发展趋势

混凝土是构成现代建筑的主要材料，预拌混凝土是混凝土工业发展的产物。预拌混凝土是促进使用散装水泥的重要途径，对于节约资源、减少噪音污染和粉尘污染具有重要意义。预拌混凝土属于国家鼓励发展的产业，近几年，在对节能减排和环保日益重视的情况下，各级政府支持发展预拌混凝土的力度越来越大，目前预拌混凝土行业处于高速发展期。

2）面临的市场竞争格局

预拌混凝土经营具有显著的区域特征，因此各区域市场会呈现不同的竞争格局。目前在预拌混凝土发展水平较高的地区，预拌混凝土需求大，企业数量也较多，竞争激烈；一些发展水平较低的地区，需求量小，企业数量也较少。目前新疆主要地级市均有预拌混凝土生产企业，全疆预拌混凝土企业已达40余家，预拌混凝土行业已呈现全面发展态势。

3）与同行业公司比较

公司是新疆地区最大的预拌商品混凝土生产企业，公司自成立以来在新疆地区的市场占有率一直处于第一位中国评论网，并且远远领先于竞争对手；与区域内的竞争对手相比，公司在管理、规模、技术等方面具有明显的领先优势。

技术优势

公司一直非常重视技术开发投入，设立有专门从事新产品开发和检测的公司。经过多年的积累，公司在高强度混凝土、特种混凝土、掺合料运用等方面掌握了先进的技术，与区域内企业相比，技术优势明显。

规模优势

公司是中国前十大预拌混凝土生产企业和新疆地区最大的预拌混凝土生产企业，公司的产能、产量和资产规模与区域内的竞争对手相比具有显著的优势。随着公司募集资金投资项目的实施，公司规模优势将进一步扩大。

供应能力优势

公司在乌鲁木齐地区已初步形成网络化布局，公司拥有ＧＰＳ定位系统，能够对车辆实行集中调度和动态监控。多站点布局和集中调度管理使公司具有在短时间内供应大量预拌混凝土的能力，能够满足大型单体工程对预拌混凝土连续浇注的需要，公司在获取大型工程项目方面优势显著。

经验和管理优势

公司在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才，已形成一套具有较高效率的管理体系，在移动设备管理方面还配备了ＧＰＳ定位系统，公司的管理能力在行业内处于领先水平。公司脱胎于建筑施工企业，主要管理人员具有建筑施工企业的管理经验，相对于行业的新进入者，在这一方面公司具有明显的优势。

品牌优势

公司是新疆地区成立时间最早的预拌混凝土专业生产企业之一，在规模、技术、产品品种等方面具有显著优势。公司成立以来，在新疆乌鲁木齐、奎屯和库尔勒地区共完成混凝土施工项目5，000余项，承担了多项重点大型工程预拌混凝土的供应任务。“西建”牌混凝土被评为自治区名牌产品，是新疆预拌混凝土行业唯一的名牌产品。

但是，相对于国外同行业企业以及北京、上海等地区的大型预拌混凝土企业而言，公司目前在资金、人才、技术创新能力等方面还存在一定的竞争劣势。高级管理人才、高级营销人才相对缺乏阻碍了公司发展速度进一步加快。而预拌混凝土行业生产销售的区域性特点，也在一定程度上限制了公司在全国市场的发展。

（二）公司目前面临的主要困难、风险和应对措施

1、公司可能面临的风险分析

（1）原材料价格波动风险

原材料成本占预拌混凝土生产成本的比例一般在70％以上，由于原材料成本占生产成本的比例较高，主要原材料水泥、砂石等的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格持续上涨，公司成本上升压力将会加大，从而可能影响公司盈利水平。

（2）市场竞争风险

目前本公司主要产品预拌混凝土的市场是新疆地区市场，市场占有率在40％以上。目前新疆预拌混凝土行业还处于高速发展阶段，预拌混凝土企业数量在逐步增加，公司面临的市场竞争压力也因此逐步加大。如果不能在供应能力、质量、技术等方面保持和加强公司的竞争优势，将面临市场占有率下降的风险。

（3）应收帐款发生坏帐的风险

预拌混凝土即产即销，经营周期短，建筑施工企业经营周期长、资金周转慢，并且工程款结算期长，受此影响，预拌混凝土企业应收帐款占用资金一般较大，周转速度较慢。由于公司应收帐款余额较大，并且周转相对较慢，如果未来出现销售资金回款放慢或发生大额坏账的情形，将可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

（4）市场开发风险

公司新进入昌吉、伊宁、哈密三个新市场，目前市场容量较小，预拌混凝土的发展尚处于起步阶段，在客户培养和市场需求开发等方面存在一定的挑战，能否达到预期产量具有不确定性，面临市场开发不足的风险。干混砂浆项目属于新产品，能否顺利让用户接受公司的新产品仍然具有一定的不确定性。

2、应对措施

公司将密切关注国内外经济形势，了解相关的政策和市场变化，据以调整营销策略，合理确定原材料采购时点，以规避宏观经济风险和原材料价格波动的风险；增强市场开拓力度，加大外区市场建设开发，加强各区域分子公司的管理，统一规划、战略布局，稳步提高市场占有率，保持公司在疆内混凝土行业的龙头地位；公司将做好募集资金投资项目，提高募集资金的使用效率，同时充分利用资本市场融资平台，保持合理的资本结构，降低财务风险，提高盈利能力，有效配合企业的生产经营，实现企业价值最大化。

（三）公司未来发展战略

2010年国际经济将走出低谷，新疆经济增长目标是9％。经济形势向好也势必拉动混凝土需求的快速增长。公司是新疆最大的商品混凝土生产企业，市场占有率较高，但乌鲁木齐周边混凝土市场竞争激烈新疆广汇汽车，因此公司面临较大的潜在竞争威胁。原材料价格也逐渐呈现出上涨的趋势，公司创造利润的压力不断增加。面对这种现状，公司要增强竞争意识，在外区市场取得更大突破；要加强成本管理，降低单位成本；加大新产品和新技术的研发力度，使公司在技术上保持行业领先；加强企业内部控制管理，使企业管理能力适应市场环境的变化。

三、2010年经营目标及未来发展规划

公司在总结2009年生产经营实际情况和分析2010年经营形势的基础上，制定2010年主要经营目标为：实现营业收入10亿元，实现利润总额1亿元。

（1）优化产业结构，培育新的业绩增长方式

公司将通过主营业务网点建设，完成疆内外主要城市的市场覆盖，巩固混凝土主营业务；通过整合和资本运作，本着相关多元化的战略思路，调整产业结构，拟介入混凝土上下游及建材、建筑安装、房地产等行业，增强公司的抗风险能力；通过技术创新和强化内部管理，增强精细化管理水平，提高主要产品的科技含量，增加产品的附加价值。

（2）全面完成募集资金投资项目，增加新的利润增长点

2010年公司募集资金投资项目将实施伊宁搅拌站和米东区搅拌站的建设，建成后公司预拌混凝土生产能力总计达到800万立方米／年；年产15万吨干混砂浆项目也将建成投产。随着公司生产网点的扩大，生产能力的提高和产品品种的丰富，将有利于迅速占领市场先机，提升公司整体盈利能力，降低公司生产经营成本，增强公司持续融资能力和抗风险能力。

（3）提高市场份额，加强市场开发与营销网络建设

公司将继续强化和加大市场开拓力度，根据市场的特殊性，充分获得行业和政府的支持。不断扩大市场占有率，拓展哈密、库尔勒、昌吉、奎屯、伊宁等主要疆内城市的预拌混凝土市场，建立辐射全疆的生产和市场营销网络。

（4）加强技术创新

加强企业技术创新能力建设，大力开展新工艺、新技术、新材料的推广应用，大力开展商品混凝土及其产业链应用技术的深入研究，大力开展工业废弃物的综合利用。同时对现有的生产工艺、主要生产装置和关键设备进行技术改造，使生产流程更加高效、低耗、顺畅，做到技术先进、稳妥可靠、安全适用和经济合理。

（5）重视人才培养新疆汽车e网，做好人才储备工作

公司将继续坚持“以人为本”的用人理念，高度重视人力资源的深度开发和优化配置，完善科学规范的教育培训体系，合理有效的激励体系和明晰量化的考核体系，创造人尽其才，积极向上的事业氛围。实行“走出去，引进来”的人才储备措施，努力培养和引进德才兼备的高素质经营管理人才和专业技术人才。

6．2主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

6．3主营业务分地区情况

单位：万元

6．4采用公允价值计量的项目

适用√不适用