中信证券22日起在香港公开发售H股，招股价为12﹒84港元至15﹒2港元。中国证券报记者从中信证券21日在港举行的发布会上获悉，此次中信证券向全球发售9﹒953亿股H股，其中95％国际配售，5％公开发售，募集资金将主要留在海外，用于扩展国际业务。

锁定6位基石投资者

中信证券香港公开发售将于22日上午9时开始，9月27日中午12时结束，公开发售股份总数为49,765,000股国信证券，仅占全球发售总股数的5%。香港公开发售的配售结果将于10月4日公布，中信证券H股预计10月6日在香港交易所主板挂牌交易。

近期港股市场气氛惨淡，多只新股因此延迟招股计划。不过，中信证券的港股上市计划并未因此放慢，仍照原计划进行。“我们的愿景是成为世界一流、专注中国的国际化投资银行，来香港上市是实现这一目标的第一步。”中信证券董事长王东（微博）明在发布会上表示，公司已为来港上市准备多年，尽管目前市况不佳，但机构投资者对于中信证券的投资兴趣依然浓厚，因此他对中信证券H股成功发行依然充满信心。

招股说明书显示，中信证券已锁定6家海外机构作为基石投资者，他们的认购金额合计8.5亿美元（约66亿港元）。其中，在纽约上市的Ivy Investment同意按发行价认购3亿美元中信证券H股，科威特投资局同意认购2亿美元，新加坡国有投资公司淡马锡同意认购1.5亿美元，巴西投资银行BTG Pactual同意认购1亿美元，富邦人寿保险及奥氏基金认购的股权额均为5000万美元。上述基石投资者认购的中信证券H股设有6个月禁售期。

截至21日收盘，中信证券A股收报于12.57元。与A股股价相比广发证券，中信证券H股招股价介于折价1%-16%之间。

资金主要用于海外扩张

此次中信证券共向全球发售9.953亿股H股，并享有15%的超额配售选择权。假设以招股价中位数每股H股14.02港元发售，中信证券在全球发售的募集资金净额(经扣除承销佣金及公司就全球发售应付的有关支出)预计约为135.35亿港元；若行使超额配售权，其募资净额将达155.65亿港元。

中信证券财务总监葛小波表示，此次募集的资金将主要留在海外，大举发展国际业务，落实公司的国际化战略。其中，募集资金净额的65%将会用于设立或收购海外研究平台与销售及交易网络海通证券中国评论网，可能包括设立国际研究团队、扩展国际销售网络以及开发其他海外跨境业务；募集资金的30%会用于开展资本中介型业务，包括大宗经纪业务、结构性产品、固定收益、外汇及商品业务；另外5%会用于营运资金及一般企业用途。葛小波表示，在监管层放松监管、鼓励创新的市场背景下，资本中介型业务具有巨大发展空间，未来两三年内，资本中介型业务在公司的收入占比将从目前的10%-15%提升至30%左右。

中信证券管理层表示，公司计划通过内在增长、战略联盟及符合公司国际业务战略的收购，扩展公司的国际平台。中信证券曾于今年7月签订买卖协议，分别认购里昂证券和盛富证券19.9%的股权。谈及未来是否会继续增持两家公司股权，王东明表示，现阶段重点是有效整合两个平台，对于今后的发展收购双方均持开放性态度。