长城首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

上海证券报9月2日报道 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

1、长城汽车股份有限公司（以下简称“发行人”或“长城汽车”）首次公开发行A股是在《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26号）和《关于修改《证券发行与承销管理办法》的决定》（证监会第69号令）实施后的新股发行，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。

2、长城汽车股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）（以下简称“《细则》”）等相关规定。

重要提示

1、长城汽车股份有限公司（以下简称“发行人”或“长城汽车”）首次公开发行不超过304,243,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1370号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。长城汽车的股票代码为“601633”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行证券投资学，本次发行总量不超过304,243,000股，其中网下发行数量不超过60,000,000股，占本次发行总量的19.72%；网上发行数量不超过244,243,000股，占本次发行总量的80.28%。询价对象是指符合修改后的《证券发行与承销管理办法》（证监会令第69号）规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、保荐人（主承销商）自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者，以及经中国证监会认可的其他机构投资者。

3、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台CA证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该申购平台进行，通过该申购平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

4、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。2011年9月6日（T-8日，T日为网上发行申购日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象；

（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象；

（3）保荐人（主承销商）的自营账户。

5、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日2011年9月14日（T-3日）15：00前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定详见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知》）。

6、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象最多可填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120％，每个拟申购价格对应一个拟申购数量。三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即6000万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。

7、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保荐人(主承销商)确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在保荐人(主承销商)确定的发行价格区间之内或区间上限之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。

9、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应的价格区间内最多申报3笔（每个价格申报1笔），以0.01元为一个最小申报价格单位，多笔申报的累计申购股数不得少于初步询价阶段“有效报价”中对应“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，同时不超过网下初始发行量，即6000万股，每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。

10、参与网下申购配售对象应在申购期间及时、全额缴付申购款。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约。保荐人(主承销商)将在《长城汽车股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证监会和中国证券业协会备案。

11、每个配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

12、本次发行初步询价期间为2011年9月7日(T-7)至9月14日(T-3)，通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。

13、本次网下申购时间为2011年9月16日(T-1)及2011年9月19日(T日)(T日是指网上资金申购日)的上午9:30至下午15:00；网上申购的日期为2011年9月19日(T日)，9:30－11:30、13:00－15:00。

14、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2011年9月6日（T-8日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

15、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，或发行人与保荐人(主承销商)的意向不能达成一致的情况下；累计投标询价结束后，网下发行未获得足额申购或网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）预期，或网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时公告。在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可以重新启动发行。

16、发行人和保荐人（主承销商）将在《长城汽车股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露确定的发行价格，并同时披露各配售对象的类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情况等信息。

17、若本次发行实际募集资金净额低于招股意向书中公布的拟投入项目的资金需求额，缺口部分将由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过招股意向书中公布的拟投入项目资金需求总额，超过部分将用于补充公司流动资金。

18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2011年9月2日(T-10日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文；《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行安排

（一）本次发行重要时间安排

日期发行安排T-102011年9月2日(周五)

刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》2011年9月5日(周一)至9月6日(周二)

路演推介(上海)T-72011年9月7日(周三)

初步询价起始日（通过网下电子申购平台）及路演推介(深圳)T-62011年9月8日(周四)

初步询价（通过网下电子申购平台）T-52011年9月9日(周五)

初步询价（通过网下电子申购平台）及路演推介(北京)T-42011年9月13日(周二)

初步询价（通过网下电子申购平台）T-32011年9月14日(周三)

初步询价(通过网下电子申购平台)初步询价截止日(15:00截止)

T-22011年9月15日(周四)

确定价格区间刊登《网上路演公告》

T-12011年9月16日(周五)

网下申购缴款起始日网上路演

T2011年9月19日(周一)

网上申购日网下申购缴款截止日

T+12011年9月20日(周二)

网上、网下申购资金验资网上申购配号

T+22011年9月21日(周三)

网下申购资金退款网上发行摇号抽签

T+32011年9月22日(周四)

刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上资金申购日。

2、本次网下发行采用电子化方式，如因申购平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其进行初步询价或网下申购，请及时联系保荐人（主承销商）。

3、上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

（二）本次发行结构

本次发行总量不超过304,243,000股。其中网下发行数量不超过60,000,000股，占本次发行总量的19.72%；网上发行数量不超过244,243,000股，占本次发行总量的80.28%。

网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。每个配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。

（三）定价及限售期安排

1、发行价格区间的确定

发行人和保荐人（主承销商）通过向询价对象和配售对象进行初步询价，根据配售对象报价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、市场环境等协商确定发行价格区间，并于2011年9月16日（T-1日）在《长城汽车股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》中披露。

2、发行价格的确定

发行价格区间公告后，提供“有效报价”的配售对象进行网下累计投标询价申购，参与网上申购的投资者按发行价格区间上限进行申购。本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。并将于2011年9月21日（T+2日）在《长城汽车股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露确定的发行价格，同时披露各配售对象的名称、类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情况等信息。

3、限售期安排

配售对象参与本次网下发行获配股票的限售期为3个月，限售期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。

二、初步询价及路演推介安排

（一）初步询价安排

本次发行的初步询价通过上交所网下发行电子化申购平台进行。

1、根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求证券投资与管理专业，询价对象和配售对象可自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象和配售对象，不得参与累计投标询价和网下配售。

2、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2011年9月6日（T-8日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

3、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，如配售对象申报的价格中无“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

4、每个配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

5、本次发行的初步询价期间为2011年9月7日（T-7日）至9月14日（T-3日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过申购平台进行有效报价，未通过申购平台进行有效报价或无“有效报价”的将不具备参与累计投标询价和网下发行的资格。配售对象已报备关联账户信息发生变动的，须在初步询价截止日2011年9月14日（T-3日）15:00前通过申购平台修改报备账户信息。

询价对象在参与初步询价时，应明确列示下属的拟参与本次发行的配售对象的报价明细。询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。

在初步询价期间，每个配售对象最多可填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120％中国评论网，每个拟申购价格对应一个拟申购数量。三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即6000万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量” 均不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。

例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为P1、P2、P3（P1＞P2＞

P3），对应3个价位填写的拟申购数量分别为M1、M2、M3，则：

（1）P1应小于或等于P3×120%；

（2）P1对应的申购数量为M1，P2 对应的申购数量为M1+M2，P3对应的申购数量为M1+M2+M3；

（3）M1+M2+M3应小于或等于本次网下发行股份总数；

（4）M1、M2、M3中的任一数均大于或等于100万股证券投资基金，且超出部分为10万股的整数倍。

6、在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象在参与累计投标询价时，申购数量之和不得低于“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和（“有效数量”），也不得超过其“有效数量”的200%，同时不超过网下初始发行量，即6000万股。

例如：假设最终确定的价格区间下限为P，

(1)若P>P1，则该配售对象不能参与网下发行；

(2)若P1≥P>P2，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1，最高可申购数量为200%×M1；

(3)若P2≥P>P3，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1+M2，最高数量为200%×(M1+M2)；

(4)若P3≥P，则该配售对象须参与网下申购的最低数量为M1+M2+M3 ，最高数量为200%×(M1+M2+M3)。